Новые криптовалюты: как на этом заработать?

Ежедневно появляются десятки новых криптовалют. Заблудиться в их количестве может даже опытный криптовалютный пользователь. Для чего же нам информация по новым криптовалютам? Я выделяю две глобальные причины:

1. Новые криптовалюты крайне волатильные и благодаря низкому старту имеют зачастую огромный потенциал роста, но в то же самое время могут и упасть до полного нуля. Трейдер или инвестор при грамотном подходе может приумножить свой капитал на новых криптовалютах.

2. Информация о новых криптовалютах помогает нам понять тенденции на рынке базовых протоколов. Например, если 80% из созданных токенов используют блокчейн Ethereum, то это повод увеличить долю ETH в нашем основном портфеле. Другой пример — многие новые проекты начинают писать о технологиях доказательства с нулевым разглашением, повод присмотреться к монетам из TOP-100, которые уже внедрили эти технологии. Новые криптовалюты позволяют нам понять актуальные рыночные тенденции (“криптовалютный вайб”) и скорректировать наш текущий взгляд на рынок в соответствие с ними.

Кроме появления новых криптовалют также полезно отслеживать и смежные области: цифровые стартапы и криптовалютные сделки (инвестиции фондов и ангелов). Разберем ниже, как это делать и, самое главное, зачем это делать.

Сайты про новые криптовалюты: где искать новые монеты и токены?

Coingecko агрегатор криптовалют

Раздел “Cryptocurrencies – New cryptocurrencies“.

В этом разделе мы увидим новые криптовалюты, которые попали на на Coingecko в последнее время. По каждой криптовалюте даны ключевые показатели: название криптовалюты и её тикер, цена криптовалюты, используемый блокчейн, изменение цены за 1 час торгов, изменение цены за сутки, объем торгов за 24 часа, полная рыночная капитализация и когда была добавлена криптовалюта на агрегатор.

На строчку любой криптовалюты можно нажать и “провалиться” в более подробную информацию по криптовалюте. Основные метрики, на которые я обращаю внимание при анализе конкретной криптовалюты на Coingecko:

• объем торгов: показатель “24 Hour Trading Vol“, чем больше, тем лучше, так как при высоких объемах торгов проще закупить нужный объем криптовалюты;
• биржи: вкладка “markets“. Чем больше бирж и чем лучшего они качества, тем лучше. Чаще всего у новых криптовалют бывают неизвестные централизованные биржи или децентрализованные биржи;
• ссылка на Twitter с последующим анализом аккаунта, ссылка на “Website” с последующим анализом сайта;
• адрес смарт-контракта “Contract” с последующим анализом контракта;
• Fully Diluted Valuation (FDV): полная капитализация криптовалюты. Что это за показатель? Эта метрика показывает нам капитализацию криптовалюты, если бы все текущие и будущие токены оказались на рынке, то есть это произведение полного количества токенов на цену криптовалюты. FDV позволяет нам понять потенциал криптовалюты: если FDV очень высокий, то криптовалюте будет сложно расти в будущем и наоборот.

В принципе анализ этих 5 показателей уже позволяет ответить на вопрос “интересна ли нам эта криптовалюта”. Таким образом отфильтровывается примерно 90% криптовалют и только оставшиеся 10% подлежат уже более тщательному анализу.

Coinmarketcap агрегатор криптовалют

Раздел “Cryptocurrencies – Recently added“.

В этом разделе мы увидим новые криптовалюты, которые попали на на Coinmarketcap. К сожалению, отображаются только последние 30 криптовалют (в самом описании раздела речь идет про новые криптовалюты за 30 дней, но по факту нам показывают просто последние 30 новых криптовалют). По каждой криптовалюте даны ключевые показатели: название криптовалюты и её тикер, цена криптовалюты, изменение цены за 1 час торгов, изменение цены за сутки, полная рыночная капитализация, объем торгов за 24 часа, используемый блокчейн и когда была добавлена криптовалюта на агрегатор. Как мы видим, показатели абсолютно идентичные Coingecko, но расположены в другой последовательности.

Здесь так же любая строчка кликабельна. При нажатии на неё мы “провалимся” в более подробную информацию по криптовалюте. Субъективно, здесь информация находится в более хаотичном формате. При анализе новой криптовалюты я обращаю внимание на те же показатели, что и на Coingecko (названия только немного отличаются):

• объем торгов: показатель “Volume (24h)“, чем больше, тем лучше, так как при высоких объемах торгов проще закупить нужный объем криптовалюты;
• биржи: вкладка “markets“. Чем больше бирж и чем лучшего они качества, тем лучше. Чаще всего у новых криптовалют бывают неизвестные централизованные биржи или децентрализованные биржи;
• подраздел “Official links“: ссылка на Twitter с последующим анализом аккаунта, ссылка на “Website” с последующим анализом сайта;
• адрес смарт-контракта “Contract” с последующим анализом контракта;
• Fully diluted market cap (FDMC): полная капитализация криптовалюты. Что это за показатель? Эта метрика показывает нам капитализацию криптовалюты, если бы все текущие и будущие токены оказались на рынке, то есть это произведение полного количества токенов на цену криптовалюты. FDMC позволяет нам понять потенциал криптовалюты: если FDMC очень высокий, то криптовалюте будет сложно расти в будущем и наоборот. FDMC и FDV — ‘это идентичные показатели, разное название одних и тех же метрик из-за того, что рынок криптовалют до сих пор молодой и единая терминология на всех площадках ещё не сложилась.

Существуем ещё множество агрегаторов криптовалют, но для постоянного анализа ситуации хватает и этих двух, так как их использует большинство криптовалютных участников рынка. Если вы будете ежедневно разбираться во всех агрегаторах, то ваш рабочий день будет занимать 50 часов времени (да, да, часов в сутках не хватит). Но для полноты картины перечислю другие агрегаторы криптовалют, где можно смотреть новые криптовалюты.

Дополнительные агрегаторы криптовалют с новыми монетами и токенами

1. Cryptoslate: раздел “Coins – Recently added“;
2. Tokeninsight: раздел “Cryptocurrencies – Newly listed“;
3. Coincheckup: раздел “Market – New cryptocurrency“;
4. Cryptorank: раздел “Currencies – Recently listed“;
5. Coinpaprika: раздел “Recently added” на главной странице;
6. Coincodex: раздел “Discover Opportunity – New“;
7. Dropstab: раздел “Insights – Recently added“;
8. Coincarp: раздел “Cryptocurrencies – Recently added“.

Здесь перечислены только основные агрегаторы криптовалют, которые в достаточно оперативном режиме обновляют информацию на своих сайтах. Следует помнить, что криптовалюты — это очень динамичная отрасль. Возможно, на момент прочтения статьи появятся ещё какие-то функциональные и рабочие инструменты для анализа новых криптовалют (мы будем стараться держать справочник таких инструментов в актуальном состоянии). Если же все-таки нужного инструмента здесь нет, то большая просьба поделиться своим опытом работы с ним в комментариях. Будем помогать друг другу в исследовании рынка.

Как быстро узнать о листинге токена на децентрализованной бирже

Рассмотренные выше сервисы добавляют криптовалюты в ручном режиме, предварительно фильтруя их и отсеивая совсем однозначный скам. Но это значит, что информацию и о “честных и хороших” токенах мы будем получать с задержкой. Как же получать такую информацию моментально, как только токен залистился на децентрализованной бирже?

Для этого существуют сканеры децентрализованных площадок, которые в автоматическом режиме и с минимальными задержками публикуют информацию о таких листингах. Рассмотрим основные из них.

Сканеры децентрализованных бирж

Dexscreener: аналитика DEX’ов

Dexscreener анализирует информацию практически по всем существующим сетям, начиная от Ethereum и Solana и заканчивая Binance Smart Chain и PulseChain. Команда проекта очень динамично работает и при появлении нового блокчейна оперативно добавляет поток данных и по нему.

Информация о новых криптовалютах находится в разделе “New pairs“. Для получения оперативной информации вы можете подписаться на Telegram-канал, который будет присылать уведомления о листингах новых пар.

У Dexscreener достаточно мощная система фильтров и сортировки и всё это в бесплатном доступе. Если вы не хотите исследовать “ежеминутную морзянку” из постоянно появляющихся токенов, то рекомендую настроить фильтра, чтобы отсеивать явно слабые монеты. Например, фильтра могут быть такими: “минимальный уровень ликвидности $10 000”, “максимальный уровень FDV $10 000 000”, “монета существует уже хотя бы 3 часа”, “минимальное количество транзакций 100”, “минимальный объем торгов $50 000”. Здесь только примеры фильтров, ваш набор фильтров нужно выработать самостоятельно путем проб и ошибок. При отсутствии фильтров вы будете ЕЖЕЧАСНО получать информацию примерно о 50-100 токенах, для человека такой объем информации просто нереально обработать. Пользуйтесь фильтрами, отсеивайте явно слабые активы.

Dextools: инструменты децентрализованного трейдера

Dextools — это ещё один мощный инструмент по аналитике децентрализованных бирж. Здесь тоже представлена аналитика по разным сетям, но по каждой сети она находится на новой вкладке. Например, новые торговые пары в сети Ethereum находятся здесь, а в сети Solana ссылка уже будет такая.

Выбор сети находится в левом верхнем углу:

В Dextools работает сортировка, а также есть поиск по тикеру, названию монеты, адресу токена или адресу торговой пары.

Birdeye: мощный инструмент аналитики от Solana до Ethereum

В Birdeye мы тоже можем найти недавно добавленные на дексы криптовалюты. Для этого нам надо перейти в раздел “Stats – Newly listed“. Мы можем посмотреть новые торговые пары во всех сетях или же выбрать только ту сеть, которая интересна нам. Также у проекта есть Telegram-бот, который присылает уведомления о новых листингах. На скриншоте ниже можно увидеть, что новые торговые пары с токенами появляются практически каждую минуту:

В Birdeye представлено меньше сетей, чем в предыдущих двух продуктах. На июнь 2023 года мы можем получить информацию по Ethereum, Solana, Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Polygon, Avalanche.

Это основные три мощных инструмента, которые закрывают потребности 99% аналитиков и трейдеров условно, но по традиции на рынке есть ещё несколько инструментов.

Дополнительные сервисы для анализа DEX-торгов

1. Nansen.ai: очень мощный инструмент аналитики и, возможно, по совокупным показателям даже лучший. Но за хорошую аналитику надо и платить хорошо: цены начинаются от $100 за самую простую версию для частных инвесторов.
2. Geckoterminal: аналитический инструмент по децентрализованным биржам от команды Coingecko. Здесь тоже можно исследовать новые пары в разных сетях, но пока нет никаких фильтров. Однако продукт продолжает развиваться и с учетом успеха основного проекта можно предположить, что команде удастся реализовать отличный инструмент аналитике и в области децентрализованных торгов.
3. Dexscan от Coinmarketcap: лидер рынка тоже не хочет отставать от трендов и создает свой инструмент для аналитики децентрализованных рынков. В текущей версии он ещё проще Geckoterminal, но будем следить за обновлениями. За проектом стоит мощная команда, которая смогла создать агрегатор №1 в индустрии криптовалют (только его выкупила криптобиржа Binance).
4. Poocoin: сервис начинал свою работу с анализа торгов в сети Binance Smart Chain, но теперь масштабировался и добавил сети Polygon и KuChain. Функционала в настоящий момент очень мало, но не будем списывать команду по названию их продукта.

Как следить за будущими листингами криптовалют на криптобиржах?

Листинг криптовалюты на централизованной бирже — это событие с заранее известной датой. В такие моменты цена криптовалюты обычно крайне волатильная. Трейдеры могут запускать криптоботов, которые хорошо себя показывают в периоды волатильности.

Получать информацию о листингах новых криптовалют можно непосредственно через официальные аккаунты криптобирж: Telegram, Twitter, почтовая рассылка, официальный сайт, Discord. Ссылки на соцсети можно взять с официальных сайтов бирж или с агрегаторов криптовалютных торгов.

Также есть несколько агрегаторов, которые специализируются на событиях и через которые можно узнавать информацию о листингах криптовалют на криптобиржах.

Coinmarketcap: биржевые события

Наш любимый аналитический ресурс и здесь один из первых. На странице “Products – Events” необходимо выбрать вкладку “Exchange”. Появится информация о листингах монет в виде списка, справа есть календарь для удобной навигации по событиям.

Coinmarketcal: календарь криптовалютных событий

Coinmarketcal — это настоящий кладезь событий с мощной системой фильтров и настроек. Если мы хотим посмотреть будущие листинги монет, то необходимо активировать настройку “Exchange” и нажать на “лупу поиска”:

Coindar: криптовалютный календарь

Coindar является достойным конкурентом двух предыдущих проектов. В нем представлено действительно много событий по криптовалютам, есть мощная система фильтров и сортировок. Для просмотра листингов на криптобиржах нам необходимо активировать настройку “Exchange” и нажать на “лупу поиска”.

Эти три инструмента покроют практически все потребности трейдеров и инвесторов касательно мониторинга будущих листингов криптовалют на криптобиржах. Если же вы следите за листингами на какой-то “экзотической и редкой” бирже, то лучше подписаться на официальные каналы этой биржи. Также может быть ситуация, что инвестор или трейдер следит за конкретными активами, в таком случае ему будет целесообразно подписаться на официальные аккаунты этой монеты. Информация о листингах, как правило, публикуется в официальных аккаунтах криптовалюты.

Криптовалютные сделки: следим за бизнес-ангелами, криптофондами и венчурными инвесторами

Мониторинг криптофондов, бизнес-ангелов и венчурных инвесторов позволяет нам предсказать будущие тенденции на рынке криптовалют, так как крупные игроки зачастую вкладывают капиталы на ранних стадиях, когда криптовалютный проект ещё находится в разработке. Информация о таких сделках позволит подписаться на интересный для нас проект и следить за его обновлениями. Понимание потоков больших денег также позволяет сформировать глобальную картину и ответить на вопрос “какие отрасли и категории сейчас интересны крупным капиталам”.

Coincarp fundraising

Coincarp — наиболее полная база по сделкам криптофондов, бизнес-ангелов и венчурных фондов. На каждый фонд можно кликнуть и посмотреть историю его сделок. Есть категории, субкатегории, ссылки на социальные сети. В 80% случаев мы используем именно эту базу.

Cryptorank funding rounds

Cryptorank — вторая по полноте сделок база с практически идентичным функционалом, каждая сделка и фонд кликабельны. Покрывает оставшиеся 20% случаев.

Дополнительные ресурсы для анализа криптовалютных сделок

По традиции перечислим вспомогательные ресурсы, где также публикуется информация по криптовалютным сделкам.

1. Crypto-Fundraising — достаточно функциональная база сделок, но все-таки в более простом исполнении по сравнению с предыдущими.
2. Messari (ex.Dovemetrics) — снова открыли таблицу сделок для широкой публики. Данные в формате Airtable таблички. С фильтрами и сортировкой достаточно функционально, но не очень наглядно.
3. CryptoWeekly — ещё одна база данных, но просто с информацией и ссылками. Удобно, если надо быстро перейти на сайт проекта или фонда.
4. DeFiLlama — тоже простенькая база, но зато тут можно быстро перейти на источник информации по сделке.
5. Crunchbase — отличная база данных по VC-сделкам, но многий функционал доступен только после оплаты. Также здесь есть не все криптовалютные сделки.
6. Rootdata: fundraising — новый ресурс по аналитике криптовалютных сделок. Все сделки кликабельны, есть все необходимые метрики. Также можно посмотреть информацию по каждому фонду. Ресурс развивается очень стремительно и такими темпами может выбраться в лидеры по фандрайзинг аналитике.

Мы ведем свою таблицу по аналитике криптовалютных сделок (лист “Deals”), куда в краткой форме агрегируем данные по всем вышеперечисленным ресурсам. Информация представлена в минималистическом виде: дата, проект, сайт проекта, сумма раунда, описание проекта, действие (если можно что-то сделать), субъективная оценка проекта, ссылка на раунд.

Мониторинг цифровых стартапов на ProductHunt

Стартапы дня

Мы крайне рекомендуем также ежедневно следить за новыми проектами на ProductHunt. Там публикуются в целом стартапы, не только криптовалютные проекты. Мониторинг таким стартапов дает понимание трендов цифровой индустрии, а также позволяет понять в целом ландшафт цифровых продуктов. Очень часто криптовалютные проекты пытаются создать то, что уже работает в Web2. Если мы будем иметь представление о рабочих продуктах в Web2, то нам будет проще понять суть их аналогов в Web3. Или же мы будем просто понимать “планку”, на кого равняться Web3 проекту.

Здесь хочется привести наглядный пример. Категория искусственного интеллекта начала хайпить на ProductHunt ещё в начале 2022 года, а в криптовалютах хайп на AI образовался только ближе к концу года. Мы уловили этот хайп ещё весной-летом 2022 года и решили более внимательно исследовать проекты на стыке крипты и AI, и, более того, создали сами проект на стыке токенов, NFT и искусственного интеллекта. Так появилось WAODAO.

Для мониторинга стартапов не нужно пересматривать сотни проектов, которые по всему миру появляются ежедневно. Для наших целей достаточно будет изучать топовые проекта дня, то есть те проекты, за которые больше всего проголосовали сами пользователи. Это делается через раздел “Time travel” и через выбор нужной даты. Например, если сегодня 1 июня 2023 года, то нам необходимо исследовать проекты за 31 мая и за сегодня. Мы изучаем обычно 3-5 проектов из топа, анализируем их описание, комментарии пользователей и сайт. Также вы можете посмотреть на результаты нашей аналитики все в той же таблице, в этот раз только используйте лист “Startups“. В ней представлено резюме по проектам: дата, название проекта, ссылка на официальный сайт, комментарий, действие (можно что-то иногда тестировать), наша субъективная оценка.

Так выглядит страница лучших проектов дня на ProductHunt:

Мониторинг лучших стартапов имеет положительные побочные эффекты: вы всегда будете в курсе самых лучших проектов на ранней стадии. Приятно быть одним из первых пользователей у условно нового Twitter или Midjourney.

WEB3-стартапы

Теперь на ProductHunt есть отдельная категория по криптовалютным проектам, только название у нее более абстрактное “WEB3”. Сюда публикуют продукты и сервисы, связанные с блокчейн аналитикой, Метавселенными, NFT и другими криптовалютными областями. Следует сказать, что ProductHunt более тщательно фильтрует проекты, поэтому встретить здесь “скам” достаточно сложно.

Так выглядит страница по WEB3-стартапам:

Twitter-аналитика

В Twitter информация появляется быстрее всего, но ее там сложнее всего сортировать и обрабатывать. Для этого лучше использовать тематические списки в самом Twitter или через инструмент Tweetdeck. Ранее мы писали небольшую инструкцию, как пользоваться списками в этом инструменте.

В последнее время я отошел от большого числа списков и смотрю список криптофондов и их сотрудников. В принципе вы можете это делать даже в самом Twitter, если не хотите использовать дополнительные инструменты. Список специально для вас находится по ссылке.

Небольшой лайфхак: в свободную минутку лучше не скролльте новости, а уделяйте больше внимание Твиттеру. Иногда один Твит позволяет заработать единицы и даже десятки эфиров (ETH).

Как заработать на новых криптовалютах?

Если вы будете ежедневно проводить анализ на всех ежедневных ресурсах, то у вас не хватит времени то у вас будет практически полное понимание трендов криптовалютной отрасли. Вы будете знать, что и где залистилось, куда перетекли крупные деньги, какие проекты начали работать, какие партнерства состоялись, какие тестнеты открылись и где можно получить аирдроп. Перечисленный инструментарий покрывает практически все криптовалютные потребности.

Варианты заработка на криптовалютах на основе полученных знаний:

1. Покупка криптовалют на ранней стадии до выхода на рынок или при выходе на криптобиржи.
2. Участие в тестнетах (свапы, установка нод, тестирование продуктов) и баунти-кампаниях.
3. Фундаментальная торговля на основе различных событий.
4. Подписка на новые криптовалютные проекты с последующим получением бонусов за раннюю поддержку.
5. Ребалансировка портфеля на основе полученной информации (например, летом 2022 года можно было сместить часть своих активов больше в сторону AI).
6. Работа на проекты, которые недавно получили финансирование.
7. Создание контента по новым проектам и трендам отрасли.

Использование предложенного выше инструментария позволит всегда находиться в “криптовалютном тонусе”, и в результате у вас всегда получится здесь заработать (поверьте автору, который уже пережил здесь 2 медвежьих циклах и до сих пор чувствует себя достаточно прекрасно).

Присоединяйтесь к нашему DAO, где мы совместно вкладываем в новые криптовалюты:

И в качестве бонуса дарю вам список Telegram-каналов, за которыми я слежу в первую очередь. Теперь у вас голова точно будет думать только о криптовалютах 🙂

© Материал подготовлен для сайта рейтинга КРИПТОБИРЖ и может быть открыто распространен в сети при указании авторства.