Мы в соц.сетях
Главная » Аналитика » Solana: исследуем "самый быстрый" блокчейн
Solana: исследуем “самый быстрый” блокчейн
Опубликовано 12.10.2021

Обзор сети Solana и криптовалюты SOL

Мне нужно вам кое в чем признаться. В прошлую субботу вечером моей жены не было в городе. Ребенок спал. И я зашел в Интернет, и сделал кое-что, чем не горжусь.

Незадолго до 8 вечера я сел за компьютер, запустил Discord и подключился к серверу, где собрались одни из самых отъявленных дегенератов в сети. Мы собрались там, чтобы попасть на еще одну крупную распродажу NFT: Degenerate Ape Academy.

Degenerate Ape Academy: NFT на Solana

В наши дни почти каждый час проходит очередной дроп NFT. Degenerate Apes — это симпатичные обезьяны, чуть более “трехмерные” чем крипто-панки, с которыми вы знакомы. Но не это делает проект особенным. Уникальность этой распродажи заключалось в том, что это был один из первых крупных дропов NFT на Solana.

Solana — это протокол базового уровня, или блокчейн, такой как Биткоин или Ethereum. Я уже писал о Solana раньше. В Own the Internet, я писал, что среди новых крупных блокчейнов Solana кажется мне одним из наиболее перспективных.

(по ссылке вы получите постоянный кэшбэк 20% спотовых комиссий и кэшбэк 10% в секции фьючерсов на бирже Binance, зарегистрируйтесь сейчас – воспользоваться можно потом)

С технической точки зрения, Solana выглядит многообещающе благодаря инновационной системной архитектуре, которая обеспечивает гораздо более высокую скорость обработки транзакций и низкие издержки, в сравнении с другими блокчейнами. Биткойн может обрабатывать около 7 транзакций в секунду (TPS), а Ethereum может обрабатывать 30 транзакций в секунду (до тех пор пока Eth 2.0 резко не увеличит пропускную способность). Solana же в настоящее время может обрабатывать 65 000 транзакций в секунду.

Solana TPS

Источник: RareLiquid

Сейчас стоимость транзакций на блокчейне Биткойна стоит около 3$. Комиссии Ethereum составляют от 8 до 40$. На Solana же стоимость транзакции составляет 0.0001$.

Это поразительно. Цель Solana состоит в том, чтобы “децентрализованная сеть узлов соответствовала производительности единого узла”.  Если это звучит чересчур сложно, то доказательство – в практике. Я потратил кучу времени, изучая Solana.

Я покупал токены SOL на FTX, пользовался кошельком Phantom, вносил SOL в стейкинг, покупал токены RAY на Raydium и вносил их в стейкинг, и я должен сказать… все это можно делать очень быстро и очень дешево. Не нужно думать дважды, прежде чем сделать что-то на Solana, потому что платформа делает все очень быстро и очень дешево. В том-то и дело. Это ничем не отличается от повседневного использования Интернета. 

Магия заключается в том, как Solana это удается. Позже мы разберем все это в деталях.

Все что вам нужно знать для начала это то, что Solana использует механизм консенсуса Proof-of-Stake в сочетании с Proof-of-History, децентрализованным источником времени, который, как сказал мне генеральный директор и основатель Solana Labs Анатолий Яковенко, является “реализацией стрелы времени в математике”.

Звучит очень сложно, и это действительно так. Это означает, что Solana позволяет упорядочить транзакции без необходимости достигать согласия между всеми узлами в сети одновременно. Вот почему все происходит так быстро.

Это также означает, что Solana может быть единым “шардом”. Ожидается, что Eth2 сможет обеспечить пропускную способность равную 100 тыс. транзакций в секунду. Он и другие новые блокчейны будут делать это при помощи шардинга, то есть создавая сайдчейны, которые будут привязаны к основному блокчейну Ethereum. В Solana все происходит в рамках одной цепочки и одного состояния.

У Solana может быть лучшая технология из всех блокчейнов на рынке, но лучшая технология пропадает даром без сильного сообщества разработчиков и пользователей. У Solana есть сильное и страстное сообщество. Вы можете узнать их по солнцезащитным очкам “Pit Viper” на аватарках и символу ◎ вместо буквы “о”. Но проекту нужно было что-то, что открыло бы ему дорогу в мейнстрим.

Что возвращает нас к Degenerate Apes.

В прошлую субботу я провел более двух часов в компании множества разъяренных покупателей NFT, пока команда Degenerate Apes пыталась справиться с обрушившимся на них спросом. Один из инструментов, которые они использовали, не выдерживал нагрузки. В 9:52 вечера все наконец заработало.

Запуск Degen Ape

“Мы наконец-то в эфире!”

Когда выпуск NFT наконец начался, я оказался заблокирован, глядя на экран со скриншота ниже и не имея возможности его обойти.

Распродажа Degenerate Ape

Все 10 000 NFT были распроданы за восемь минут. Я не получил ни одного. Я злился на себя за то, что потратил целую ночь, пытаясь получить доступ к распродаже мультяшных обезьян. Тогда я начал писать один из разделов для этой статьи, в котором рассуждал о том, почему не имеет смысла запускать NFT-проект Solana. Ethereum мог бы владеть культурой, а Solana – высокочастотной торговлей.

Но, как мы все теперь знаем, я идиот.

Solana - график

FTX.us

Почти сразу же после запуска, пока я писал эти строчки, цена нативного токена Solana, SOL, начала расти. В 10 вечера того дня SOL стоил 45,24 доллара. В следующие выходные он достиг цены в 79 долларов. А на момент написания этого эссе стоил уже 73,50 доллара, с рыночной капитализацией в 21,2 миллиарда долларов (капитализация по токенам в обращении) и полностью разбавленной (капитализация по всем токенам) рыночной капитализацией в 37,1 миллиарда долларов.

Распродажа Degenerate Apes напрямую повлияла на движение цены. Людям нужно было купить SOL, для покупки NFT. При цене 6 SOL за обезьяну всего распродажа привлекла 60 000 токенов. Когда люди начали покупать SOL и познакомились со скоростью работы и низкими комиссиями Solana, это привлекло их внимание к платформе.

Но главная причина заключается в том, что крипто-миром правят нарративы. Это глобальная интерсубъективная игра в “кто первым струсит”. Чтобы запустить новый блокчейн или приложение, вам нужно убедить людей в том, что другие люди также будут использовать этот продукт. Лучшая блокчейн-технология в мире будет бесполезна без людей, которые строят что-то на ее основе. Тот факт, что множество людей видели, как другие создают что-то на Solana, сыграл проекту на руку.

Все упирается в людей. Несмотря на все разговоры о технологиях, децентрализации и отсутствии доверия, успех любого криптопроекта по большому счету зависит от людей.

  • Если проекту удастся привлечь правильных людей, это обеспечит ему необходимую репутацию.
  • Главная цель состоит в том, чтобы убедить как можно больше людей начать создавать что-то на базе вашего протокола.
  • Затем в дело вступают разработчики, которые должны привлечь и должным образом стимулировать пользователей.

К счастью Solana удалось привлечь правильных людей, таких как Анатолий, Сэм Банкман-Фрид и a16z.

Крипто-технологии это мир самореализующейся веры. Чтобы создать веру, вам нужны правильные люди. Если все это подкрепляется технологией, у проекта будут все шансы на успех.

Хочу прояснить, я не пытаюсь сказать, что Solana – лучший блокчейн, убийца Ethereum или платформа, которая будет править крипто-миром. Я люблю Ethereum. ETH составляет значительную часть моего крипто-портфеля. Большая часть моего (и не только) взаимодействия с криптовалютами, NFT, DeFi и DAO, происходит в Ethereum. Ethereum – это место, где самые умные люди в крипто-мире проводят большую часть своего времени.

Но я также “максималист-минималист”. Когда я описывал позитивный сценарий будущего Ethereum в статье Own the Internet, я сказал то же самое:

Есть много людей, которые считают, что их продукт – единственный и неповторимый. Однако я разделяю идею о том, что каждый успешный проект первого или второго уровня должен сосредоточиться на том, что он делает лучше всего, и взаимодействовать с проектами, которые сильны в других вещах. Я максималист-минималист.

В крипто-мире силен трайбализм. Если какие-то волшебные интернет-деньги сделают меня мультимиллионером или миллиардером, я буду защищать этот проект до самой смерти и пытаться увеличить его ценность, привлекая к нему других людей.

В конце концов, это так же весело, как болеть за любимую спортивную команду. Но не это заставляет меня с интересом изучать крипто-технологии. Интереснее всего изучать то, как все это сочетается. Как определенные цепочки дополняют друг друга, и почему другие конкурируют между собой? Почему люди выбирают ту или иную цепочку и где они решают потратить свое драгоценное время и интернет-деньги? Сейчас все больше людей начинают тратить свое время и деньги в экосистеме Solana.

На наших глазах разворачивается война интероперабельных платформ, и это еще только начало. Несколько крупных проектов выйдут из нее победителями, и я думаю, что Solana будет одним из первых.

Изначально я планировал посвятить эту статью другому, менее известному перспективному блокчейну. Но в крипто-технологиях все меняется с невероятной скоростью. Теперь Solana в полной мере заслуживает того, чтобы подробно разобрать, как работает проект, чем он хорош, и что может ждать его в будущем. Итак, сегодня мы рассмотрим следующие темы:

В конечном счете, успех или неудача Solana сводятся к двум вопросам…

Основные Вопросы

Блокчейны и крипто-технологии – это относительно молодое явление. Они могут казаться странными и пугающими. Одной из моих целей как автора “Not Boring” в этом году было показать людям, что в конечном счете крипто-проекты подвержены той же динамике, что и любой бизнес.

Поэтому, перед тем как исследовать технологию и узнать что-то новое, давайте упростим все и сформулируем два основных вопроса:

  1. Сможет ли Solana убедить разработчиков создавать свои продукты на базе платформы? 
  2. Смогут ли продукты, создаваемые этими разработчиками привлечь пользователей? 

Я написал эти строчки как раз перед тем, как на сайте Solana появилось вот это:

Solana ребренд

Мощные инструменты для разработчиков. Скорость для всех.

Нужно привлечь разработчиков, которые привлекут пользователей. Вот и вся суть.

Сейчас вокруг блокчейна много шума и спекуляций. Ведутся многочисленные споры о компромиссах между децентрализацией, масштабируемостью и скоростью. Но в долгосрочной перспективе все сводится к привлечению разработчиков, которые, в свою очередь, привлекают клиентов. Анатолий неоднократно говорил, что после того как вы запустили технологию, следующим шагом должно быть – “привлечение следующего миллиарда пользователей“.

Хотя пользовательская база Coinbase насчитывает 56 миллионов человек, Анатолий считает, что для массового внедрения крипто-технологий важно чтобы люди “контролировали свои ключи”, используя что-то вроде кошелька Metamask или Phantom. Если вы не контролируете свои ключи, вы не можете полноценно взаимодействовать с криптовалютами. Сейчас таких людей всего несколько миллионов.

Криптовалюты, блокчейны и конкретно Solana все еще очень молоды. Даже самой идее проекта всего четыре года.

История Solana

“Целую неделю я был словно одержим.”

В недавнем специальном выпуске  “Acquired” (который вам стоит прослушать, если вы хотите углубиться в эту тему) Анатолий рассказал Бену и Дэвиду о том моменте, когда он понял, что может построить стрелу времени.

Анатолий – опытный инженер, он провел 13 лет в Qualcomm, где в последнее время был старшим менеджером по персоналу.

Анатолий Яковенко и его опыт работы согласно LinkedIn

В Qualcomm Анатолий работал над беспроводными технологиями например, чипсетами CDMA (Code Division Multiple Access — множественный доступ с кодовым разделением), которые позволяют нескольким передатчикам отправлять информацию одновременно по одному каналу связи.

Он покинул Qualcomm в 2016 году, чтобы работать в Mesosphere, которая создавала оптимизированную ИТ-инфраструктуру для предприятий. Затем, в 2017 году, он присоединился к Dropbox, чтобы продолжить работу над ускорением и повышением эффективности распределенных систем.

Поэтому, когда в 2017 году криптовалюта начала набирать обороты, превращать людей в миллионеров и создавать перегрузки в сети, Анатолий был отлично подготовлен. В октябре его посетило озарение: блокчейны имеют те же проблемы, что и коммуникационные сети, и у этих проблем могут быть те же решения. На Acquired он объяснил:

Я выпил две чашки кофе, бутылку пива, и не спал до 4:00 утра. Тогда меня посетило озарение. Представьте головоломку, аналогичную Proof-of-Work, с использованием той же хэш-функции SHA-256. Что если, вместо того, чтобы решать эти головоломки в массовом масштабе и использовать столько энергии, сколько необходимо, чтобы найти ответ как можно быстрее, вы на самом деле сделаете эту штуку медленной, рекурсивной и заставите ее работать на одном ядре, в одном потоке. Таким образом вы можете заставить ее доказать, что это занимает определенное количество времени, то есть, что есть определенная задержка перед каким-либо действием. Я понял, что у меня есть эта “стрела времени”.

Концепция “стрелы времени” была одновременно увлекательной с технической и важной с практической точки зрения. Она позволяет добиться синхронизации между узлами без необходимости доверия. Веб-сайт Solana гласит: “Надежные часы позволяют легко добиться синхронизации сети. Благодаря простой синхронизации, сеть может работать невероятно быстро.”

Всего через пять месяцев работы в Dropbox Анатолий уволился, чтобы создать свой блокчейн. К ноябрю 2017 года он написал и опубликовал технический документ Solana, “Solana: новая архитектура для высокопроизводительного блокчейна”.

Затем он занялся сбором средств.

Тогда еще никто не был уверен в том, что это сработает. Один венчурный инвестор, с которым я общался, открыл календарь и показал мне приглашение на встречу с Анатолием в декабре 2017 года для обсуждения проекта. После встречи, он отказался от участия. Многие проекты в то время конкурировали за право быть следующим крупным блокчейном. Этот инвестор сказал мне: “У нас уже есть Dfinity, Polkadot, Tezos и Cosmos. Вокруг всех этих проектов было много шума и у них у всех было большое финансирование”.

Некоторые крипто-фонды все же заинтересовались проектом, но к тому времени, когда дело дошло до финансирования, на крипторынках начался обвал. Все потенциальные спонсоры Solana испарились.

К счастью, как можно понять из разговоров с ним и дюжины часов прослушанных мной интервью, Анатолий мотивирован отнюдь не деньгами. Он просто хочет создавать крутые и инновационные вещи на грани наших технологических возможностей. Пока другие блокчейны, запущенные до Solana, обещали прокатить всех на “ракете”,  Анатолий и команда занимались разработкой.

Все началось с команды.

Радж Гокал, главный операционный директор Solana Labs, ранее работавший с медицинскими технологиями, присоединился к проекту в декабре 2017 года. В начале 2018 года, чтобы превратить идею в продукт, Анатолий пригласил в проект двух своих бывших коллег из Qualcomm, Грега Фитцджеральда и Стивена Акриджа.

Анатолий начал с языка программирования C, но Грег убедил его перейти на Rust. В феврале Грег начал работать над прототипом, а к концу месяца выпустил свой первый релиз. Стивен отметил, что они могли бы увеличить пропускную способность за счет обработки проверки подписей на графических процессорах.

Соучредители проекта зарегистрировали компанию под названием “Loom”, но быстро сменили имя, чтобы избежать путаницы с проектом на базе Ethereum под названием Loom Network.

В марте они переименовали компанию в Solana в честь пляжа Солана, где Анатолий, Грег и Стивен вместе занимались серфингом, когда работали в Qualcomm в Сан-Диего.

Пляж Solana

Авторы статьи в  “New York Times” за 2019 год описывают это место как “перспективный пригородный район”, и задаются вопросом: “Можете ли вы себе это позволить?”

Точно так же у команды Solana был подающий надежды блокчейн, но не было денег в банке. Могли ли они себе это позволить?

В апреле 2018 года Solana удалось привлечь своих первых спонсоров: Рамтина Наими из Abstract Ventures, Криса Макканна, а также Эдита Юнга из 500 Startups (Крис и Эдит затем совместно создали Race Capital).

Когда я спросил Макканна, почему он инвестировал в Solana, он сказал, что знал Анатолия со времен его работы в Greylock, когда Анатолий был активным членом сообщества инженеров инфраструктуры Greylock, и что он “безумно талантлив”:

Еще в 2018 году люди жаловались на то, что CryptoKitties засоряют сеть. И тогда Анатолий сказал: “Мне кажется, я могу это исправить. Это довольно просто”. Многие тогда создавали L1-блокчейны, которые были форками Ethereum. Анатолий изобрел совершенно новую технологию для решения этой проблемы.

В результате получилось то, что уже выглядит как одна из самых успешных венчурных инвестиций всех времен (наряду с посевными инвестицями Race в FTX в 2019 году, которые в настоящий момент оцениваются в 18 миллиардов долларов). Согласно отчету Binance Research, команда Solana привлекла 3,17 миллиона долларов, распродав 16,23% своих токенов в ходе посевной распродажи по цене 0,04 доллара за токен.

Название токенаSOL
Тип токенаНативный
Цена за токен при посевной распродаже$0.04
Дата распродажи5 апреля 2018
Количество привлеченных средств$3.17m
Количество токенов, выделенных для распродажи16.23% от общего предложения

Источник: Binance Research

По моим подсчетам, эти 3.17 миллиона долларов сейчас превратились в 5.8 миллиарда долларовЭто 1838-кратная выручка чуть более чем за три года – неслыханные 820% IRR. 

РаундПосевная распродажа
Дата05.04.18
Привлеченные средства$3 170 000
Цена за токен$0.04
Количество токенов79 250 000
Текущая цена токена$73.50
Суммарная стоимость на текущий момент$5 824 875 000
MOIC1838x
IRR820.34%

Посевная распродажа SOL

По данным Binance Research, за последние три года проект провел пять распродаж токенов. Помимо этого, в июне проект объявил о привлечении финансирования в размере 314 159 265 долларов (да, это число Пи), от инвесторов, включая a16z и Polychain.

РаундПосевная распродажаРаспродажа при основании проектаРаспродажа для валидаторовСтратегическая распродажаАукцион CoinList
Дата05.04.1803.06.1809.07.1902.01.2023.03.20
Привлеченные средства3 170 000$12 630 000$5 700 000$2 290 000$1 760 000$
Цена за токен0.04$0.20$0.23$0.25$0.22$
Количество токенов79 250 00063 150 00025 333 3339 160 0008 000 000
Текущая цена73.50$73.50$73.50$73.50$73.50$
Суммарная стоимость на текущий момент5 824 875 000$4 641 525 000$1 862 000 000$673 260 000$588 000 000$
MOIC1838x368x327x294x334x
IRR820.34%524.47%1422.43%3092.16%5903.42%

Источник: Binance Research

Хотя стоимость токенов в рамках раунда a16z/Polychain не разглашалась (по тогдашним рыночным ценам совокупная стоимость этих токенов составляла 11.7 миллиарда долларов), они, скорее всего, получили внушительную “скидку” в обмен на многолетний график инвестирования.  Инвесторы – включая сообщество (через Coinlist) и валидаторов – добились абсурдно хороших результатов.

Венчурный инвестор, с которым я разговаривал (тот, что не поверил в проект), сказал: “Возможно, это мой самый большой промах в венчурном бизнесе на данный момент. Ошибка, о которой я больше всего сожалею. Конечно, бывает и хуже, но это было больно”.

Так что же изменилось? Как Solana удалось преуспеть там, где потерпели неудачу другие блокчейны, имевшие преимущество на старте?

Во-первых, разница между Solana и этими блокчейнами заключалась, конечно, в скорости и пропускной способности. Не только в самом блокчейне, но и в том, как команда разрабатывала и запускала проект. Ноа Джессоп выразился лаконично:

“Я думаю, что они просто сосредоточились на том, что действительно важно. Сделать платформу быстрее, чем все остальные. Команда Solana не бросала слов на ветер. Они задались целью построить максимально быструю сеть, наняли кучу опытных инженеров и сосредоточились на разработке. Они сделали и запустили лучший продукт быстрее других.”

По словам Макканна из Race, рост Solana прошел в череде волн и переломных моментов, которые подпитывались силой людей и подкреплялись технологией.

Прежде чем говорить о людях, давайте разберемся, как работает технология.

Как работает Solana 

Первый слайд презентации с круглого стола раунда посевных инвестиций Solana гласит: Solana – это блокчейн со скоростью NASDAQ” 

Помните как ранее я цитировал Анатолия, который сказал, что цель Solana – “добиться того, чтобы децентрализованная сеть узлов соответствовала производительности единого узла”? Вот что это значит.

Централизованная биржа, такая как NASDAQ, представляет собой единый узел, через который передаются все данные ее участников. Трейдер платит за возможность торговать на NASDAQ и получает доступ к оборудованию, которое подключено к сети таким же кабелем Ethernet, как и у всех других участников. Все участники могут получать информацию о ценах и отправлять ордеры с одинаковой скоростью.

Как сказал Анатолий на Acquired, “Данные всех участников попадают на рынки с одной и той же скоростью. Это – устойчивость к цензуре.”

Покуда все верят, что NASDAQ предоставляет им точную информацию настолько быстро, насколько это возможно, и готовы платить за участие, эта система работает очень хорошо.

Задача состоит в том, чтобы добиться такой же устойчивости к цензуре в децентрализованной сети узлов, которые должны поддерживать общее состояние сети без необходимости доверять какой-либо централизованной сущности. Когда я разговаривал с Анатолием в мае, он объяснил, что Solana стремится создать “устойчивую к цензуре единую машину, распределенную по всему миру, которая гарантирует, что любой может получить доступ к информации как можно быстрее”.

Solana - архитектура

Основное преимущество децентрализации в этом случае заключается в том, что, если устранить посредника и позволить людям взаимодействовать в одноранговом режиме, обе стороны транзакции получают больше выгоды, поскольку нет необходимости платить посредникам их долю. Все это время главным недостатком блокчейнов были невысокая скорость, низкая пропускная способность и высокие издержки.

Преимущество “единого” узла в том, что он должен соглашаться только с самим собой. Блокчейнам необходимо достичь консенсуса среди группы участников открытым и неизменным способом. Для этого они используют механизмы консенсуса, такие как Proof-of-Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS).

Механизмы консенсуса сопряжены с определенными компромиссами, отраженными в Трилемме масштабируемости или Трилемме блокчейна:

Трилемма Блокчейна

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин написал:

“Трилемма масштабируемости гласит, что блокчейны стремятся обладать тремя качествами: масштабируемость, безопасность и децентрализация. Если вы придерживаетесь “простых” методов, вы можете получить только два из этих трех качеств”

Крупнейшие блокчейны – Биткойн и Ethereum (до Eth2), используют механизмы консенсуса Proof-of-Work (Доказательство работы, PoW) для проверки транзакций.

В Proof-of-Work “майнеры” по всему миру используют все большее количество термодинамической энергии, чтобы решать все более сложные математические задачи для проверки новых блоков транзакций. Майнеры получают за свою работу вознаграждение в виде токенов, часть из которых они оставляют себе, а часть продают, чтобы оплачивать оборудование и энергию. Блокчейны Proof-of-Work децентрализованы и безопасны, но имеют проблемы с масштабируемостью.

Биткойн и Ethereum способны обрабатывать менее 100 транзакций в секунду при комиссиях в размере от 2 до 50 долларов за транзакцию. Это подходит для того чтобы отправить Биткойн на другой адрес или для покупки/продажи NFT, поскольку, даже при всей недавней активности, это не происходит десятки раз в секунду. К тому же, 50$ не такая уж большая сумма, когда вы покупаете “картинку” за миллион долларов.

NASDAQ, в свою очередь, обрабатывает 500 000 транзакций в секунду, и это одна из многих таких бирж. Для децентрализации мировых финансовых рынков вам необходимо решение с более высокой пропускной способностью и более низкими издержками.

Большинство новых блокчейнов используют механизм консенсуса Proof-of-Stake (Доказательство Доли или POS). Ethereum также перейдет на PoS в Eth2.

В отличие от PoW, где майнеры проверяют блоки, тратя при этом энергию, в Proof-of-Stake “валидаторы” запускают программу на специализированном компьютере, чтобы обрабатывать транзакции, проверять блоки и добавлять их в блокчейн. Каждый валидатор в сети может проголосовать за то, какие блоки, по их мнению, следует добавить в блокчейн, что подтверждает все транзакции в блоке.

Голоса каждого валидатора взвешиваются по количеству их токенов  (доля каждого валидатора по сути является залогом того, что они будут действовать добросовестно). Если они действуют корректно, они получают вознаграждение в виде бОльшего количества токенов; если они ведут себя нечестно и пытаются добавить некорректные блоки, они теряют свои токены. Здесь работает теория игр: количество токенов в доле каждого валидатора, превышает потенциальную прибыль в случае недобросовестного поведения. 

Солана использует PoS, а точнее “Bonded Proof-of-Stake” (BPoS). Это означает, что любой владелец SOL, может делегировать свои голоса валидатору, которого он выберет, и разделить с ним вознаграждения (или штрафы) за проверку транзакций. По словам Виталика, большинство блокчейнов DPoS (аналогичных BPoS, но с некоторыми отличиями) с высокой пропускной способностью являются безопасными и масштабируемыми, но не децентрализованными.

Причина заключается в том, что в традиционной системе PoS валидаторы должны координировать свои действия друг с другом, чтобы понимать, когда транзакции подтверждены и какой блок будет следующим. Если каждый человек может отправлять блоки в любое время, валидаторам необходимо ждать, прежде чем добавлять следующий блок в цепочку. Когда сеть включает тысячи узлов, требуется очень много времени для достижения консенсуса.

Поэтому такие блокчейны используют меньшее количество валидаторов. Например, Binance Smart Chain с пропускной способностью ~ 100 TPS, использует алгоритм Proof-of-Stake Authority. Чтобы добавить новый блок, в BSC требуется достижение консенсуса среди 21-го валидатора с наибольшей долей. Десять валидаторов находятся под непосредственным контролем Binance. BSC – это более масштабируемый, но менее децентрализованный блокчейн.

Eth2 планирует решить трилемму при помощи шардинга. В Own the Internet я писал:

Шардинг должен позволить увеличить пропускную способность в 100 раз за счет создания 64-х цепочек – “шардов” (индивидуальных сегментов), которые проверяют транзакции параллельно. В отличие от системы, где каждый майнер должен проверять всю цепочку, каждый шард должен будет проверять только часть общей цепочки

Это позволит Ethereum параллельно обрабатывать транзакции на 64-х шардах, а затем исполнять их в основной сети поочередно.

Солана использует другой подход, который позволяет ей сохранять всю активность в рамках единого шарда.

Ключевой инновацией, внедренной Анатолием, был механизм Proof-of-History (Доказательство Истории).  В большинстве блокчейнов майнерам или валидаторам необходимо общаться друг с другом, чтобы выяснить, как упорядочить блоки. На Solana все блоки действуют как радиовышки, которые можно проверить с помощью часов.

Пост в блоге Анатолия от 2019-го года гласит:

При использовании Proof-of-History создается запись, которая подтверждает, что событие произошло в определенный момент времени. В то время как в других блокчейнах валидаторам необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы договориться о том, что прошло определенное время, каждый валидатор Solana поддерживает свои собственные часы, кодируя информацию о времени в простую проверяемую функцию задержки (VDF).

Это видео хорошо описывает данный механизм:

Таким образом, вместо того, чтобы ждать других валидаторов, валидаторы Solana могут использовать информацию, закодированную в самом реестре, чтобы определить, является ли транзакция валидной.

Поскольку PoH обеспечивает предсказуемость, валидаторы могут по очереди выполнять свою работу в рамках заранее установленной “ротации лидеров”. Только лидер может сделать запись в реестр в определенный момент времени. Лидеры определяются на основе алгоритмически сгенерированного случайного порядка, взвешенного по доле каждого валидатора. Например, если у меня есть 10% от всех застейканных токенов, я буду лидером в течение 10% времени, но я не буду точно знать, когда.

Вы можете посмотреть ротацию лидеров в режиме реального времени на Solana Beach. Это завораживает.

Валидаторы Solana

Источник: Solana Beach

Proof-of-History является одной из “восьми инноваций, которые делают Solana первым блокчейном веб-масштаба”:

  • Proof-of-History (POH)— “часы до консенсуса”;
  • Tower BFT — оптимизированная для PoH версия PBFT;
  • Turbine – протокол распространения блоков;
  • Gulf Stream— протокол пересылки транзакций без использования мем-пула;
  • Sealevel — параллельная обработка смарт-контрактов;
  • Pipelining — механизм обработки транзакций, оптимизирующий процесс валидации
  • Cloudbreak— база учетных записей с горизонтальным масштабированием;
  • Archivers– хранилище распределенного реестра.

Если хотите изучить тему подробнее, предлагаю вам самостоятельно перейти по ссылкам и углубиться в техническую информацию. Для наших целей важно знать, что эти восемь инноваций в совокупности решают трилемму масштабируемости, делая блокчейн Solana масштабируемым, безопасным и достаточно децентрализованным.

Важно заострить внимание на аспекте децентрализации, потому что один из главных недостатков Solana и других блокчейнов PoS заключается в том, что они менее децентрализованы, чем блокчейны PoW.

Общепринятый способ измерения степени децентрализации – это то, что Баладжи Шринивасан назвал “Коэффициентом Накамото“.

Поскольку вам нужно контролировать 51% блокчейна PoW, чтобы захватить его, “мы определяем коэффициент Накамото как минимальное количество объектов в данной подсистеме, необходимое для достижения контроля над 51% от общего количества объектов”.

Это, по словам Анатолия и Раджа, действительно является мерой сопротивления цензуре. Баладжи говорил о блокчейнах PoW; для блокчейнов PoS вам нужно всего 33%, чтобы остановить сеть (и 67% для совершения произвольных транзакций любого рода).

В то время как Биткойн и Ethereum теоретически более децентрализованы, потому что любой может запустить майнер на дешевом оборудовании, а Solana требуется более совершенное оборудование для максимизации возможностей сети, у Solana коэффициент Накамото выше, чем у Ethereum или Биткойна, и он растет.

Причина в том, что, хотя майнеров Биткоина и Ethereum больше, чем валидаторов Solana, эти майнеры работают в “пулах” (которые ведут себя как единые сущности) и часто используют программное обеспечение, управляемое пулом. Чем сложнее добывать блоки, тем более вероятно, что майнеры будут объединять ресурсы.

Текущий коэффициент Накамото Биткойна составляет примерно 4. У Ethereum он равен 3 или 4. В декабре коэффициент Накамото у Solana был равен 8, а сейчас вырос до 19. Вы можете отслеживать его рост в режиме реального времени на Solana Beach.

Коэффициент Накамото и валидаторы

Источник: Solana Beach

Хотя цель команды проекта состоит в том, чтобы продолжать увеличивать коэффициент Накамото и, следовательно, сопротивление цензуре, сеть Solana, похоже, уже достаточно децентрализована, особенно учитывая, что большинство пользователей гораздо меньше заботятся о децентрализации, чем крипто-инсайдеры.

Следующий миллиард пользователей захочет хорошего пользовательского опыта, более высоких скоростей, низких издержек и большей ценности в своих карманах, и в этом отношении Solana блистает.

Все описанные технологии складываются в децентрализованную систему, способную обрабатывать 60 000 транзакций в секунду, при минимальных комиссиях за транзакцию.

Имея необходимую инфраструктуру, Solana было необходимо привлечь пользователей. А люди, как мы знаем, следуют за людьми.

Орбита Solana: сила людей

Технология, обеспечивающая высокую пропускную способность и низкие издержки, это очень важно, но в крипто-мире все упирается во внедрение технологий.

Когда я спросил Билла Сво, ветерана крипто-мира и инвестора Launch Code Capital, что он думает о Solana, он сказал мне: “Этот проект – главный кандидат на роль доминирующего блокчейна благодаря тому, что он строит, и людям, стоящим за ним.

То, что создает команда Solana мы рассмотрели, но люди – не менее важный ингредиент. Для того чтобы набрать обороты Solana нужно было, чтобы в проект поверили.

В первые дни проекта, когда Анатолий, основная команда и армия валидаторов и добровольцев разрабатывали, тестировали и оптимизировали технологию, Анатолий также занимался поиском партнеров, которые бы создали хорошие продукты на базе Solana.

У него с самого начала были грандиозные амбиции: полностью перестроить Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) или NASDAQ на блокчейне. “Не только транзакции или ордерную книгу, – объяснил Макканн, – а вообще всю систему. Данные, исполнение, буквально все”.

Макканн помог Анатолию связаться с представителями бирж. Они отнеслись к проекту крайне скептически.

Децентрализованные биржи (DEX – например, Uniswap) на тот момент имели низкую пропускную способность и неудобный интерфейс. Людям приходилось пользоваться ими для торговли криптовалютными парами, потому что не существовало альтернативы, но они и близко не могли удовлетворить потребности традиционных финансов.

NASDAQ обрабатывает примерно 500 тыс. транзакций в секунду (включая ордера, которые размещаются, но не исполняются) большинство из которых поступают от машин, а не от людей. Тогда децентрализованные биржи могли о таком только мечтать.

Однако в июле 2020 года в истории Solana случился первый переломный момент: крипто-биржа FTX объявила, что собирается построить свою DEX, Serum, на базе Solana. 

Не так важна была сама биржа, как те, кто стоял за ней. Децентрализованных бирж много, а Сэм Банкман-Фрид только один.

Сэм Банкман-Фрид – своего рода культовая фигура в крипто-мире. Недавняя трилогия статей Марио Габриэле об FTX в “The Generalist” (части 1, 2 и 3) описывает путь Банкмана-Фрида и сама по себе стоит годовой подписки. В случае с Serum, команда Solana не просто получила новый проект, но, по сути, привлекла одного из самых влиятельных людей мира криптовалют. ​​

Сэм Банкман-Фрид

Источник: The Generalist

Сэм Банкман-Фрид — опытный трейдер. Начало его карьеры прошло в Jane Street Capital. Команды, которые он сформировал в Alameda Research, своей собственной трейдерской конторе и в FTX включают множество людей из мира финансов – биржевых аналитиков, инженеров, трейдеров. Их в меньшей степени волновали вопросы централизации/децентрализации, и в большей степени то, сможет ли проект обрабатывать большой объем транзакций.

На Acquired Анатолий описал их первую встречу, еще в 2019 году, до того, как была запущена основная сеть Solana:

У нас состоялся короткий разговор с FTX за девять месяцев до запуска. Мы сказали им что-то вроде: “Эй, ребята, вы крутые. Вы создаете классные продукты, у вас есть перспективная биржа. Что, если бы мы сделаем опционы или что-то подобное на Solana? Они спросили: “Проект уже запущен? У нас нет на это времени, завтра мы запускаем новый продукт.”

Однако, как только основная сеть Solana была запущена, Анатолий вернулся к Банкману-Фриду. Он принес демо-версию под названием Break Solana, где вы отправляете транзакции нажатием кнопки и можете в режиме реального времени наблюдать за их обработкой. Вы своими глазами видите как подтверждаются транзакции. Все это – транзакции по смарт-контрактам, вы можете даже посмотреть код.

Я отправил 0,2 SOL на аккаунт Break (токены нужны, потому что это реальные транзакции) и попробовал сделать это сам. Результат меня поразил.

Solana - транзакции

Черные квадраты это транзакции, которые я совершал, нажимая пробел. Когда квадрат окрашивается в зеленый, это значит, что транзакция подтверждена. За 15 секунд я отправил через Solana 80 транзакций.

Break Solana

Среднее время обработки этих транзакций составило 4.02 секунды. По данным, указанным на странице, я использовал только 0.011% мощностей Solana. Та же нагрузка отняла бы треть мощностей Ethereum, а Биткойн с ней и вовсе бы не справился.

Банкман-Фрид был впечатлен. Он показал демо своей команде инженеров и их это тоже впечатлило. Люди из команды FTX были одними из немногих в мире, кто мог по достоинству оценить потенциал Solana.

Анатолий сформулировал это так:

Если у вас есть система, достаточно быстрая, чтобы поддерживать полноценные центральные книги лимитных заявок, есть шанс, что DeFi могут потенциально завоевать 25% или даже 50% мирового финансового сектора.

FTX и Банкман-Фрид поняли, что у блокчейна Solana есть потенциал, и решили создать на нем Serum.

Решение Банкмана-Фрида было сродни коронации. Так всем стало известно: “Solana – самый высокопроизводительный блокчейн”.

За день до этого, 26 июля 2020 года, цена SOL составляла $1,77. К 30 августа он достиг пика в $4,78. Рост составил 170% за месяц.

Что еще более важно, благословение и участие Фрида помогли привлечь других разработчиков. В ноябре 2020 года Solana провела свой первый хакатон. В нем приняли участие более 1000 разработчиков, которые построили 60 проектов.

Я пообщался с Диланом и Иэном Макалинао – соучредителями Saber, самого быстрорастущего DeFi-проекта на Solana. Когда я спросил их о том, почему они выбрали именно эту платформу, они сказали, что впервые обратили внимание на Solana во время первого хакатона, потому еще один из соучредителей проекта некоторое время следил за деятельностью Сэма Банкмана-Фрида и в то время использовал FTX.

Так мы узнали, что блокчейн Solana хорошо подходит для торговых систем, потому что люди, которые использовали его в то время, были трейдерами. 

Ни один другой блокчейн не подходил для того, что они пытались создать, но в то время платформа Solana только начинала вставать на ноги. “Документация была скудной и все еще требовалось написать кое-какой базовый код”, поэтому они решили повременить с созданием Saber.

И вновь на помощь пришла вселенная Банкмана-Фрида. В начале этого года Армани Ферранте, разработчик из Alameda Research, выпустил Anchor, “платформу с открытым исходным кодом для Sealevel, предоставляющую ряд удобных инструментов для разработчиков”.

Solana - Anchor

Источник: Anchor GitHub

По словам Дилана и Иэна, Anchor “на 90% сократил объем кода, который разработчику требовалось написать для создания продукта на базе Solana”. Solana использует язык программирования Rust, но благодаря Anchor создание приложений для Solana более похоже на программирование на Solidity, самом популярном языке в Ethereum.

В феврале прошел третий хакатон Solana – Solana x Serum DeFi. Количество участников выросло в три раза (3000), а количество заявленных проектов выросло вдвое (100). В апреле команда Saber вернулась к Solana и решила создать свой продукт на базе платформы, потому что экосистема, инструменты разработчика и поддержка были полностью запущены. К маю, когда прошел третий хакатон, Solana Season, интерес разработчиков к платформе резко возрос.

Хакатон Solana Season

Источник: BitDealer

На хакатон зарегистрировалось 13 000 участников и 350 проектов, что составило рост на 425% и 350% соответственно по сравнению с предыдущим хакатоном. В мероприятии приняли участие многие известные личности из криптовалютной экосистемы. Это свидетельствовало о том, что Solana начинает приобретать определенное признание в индустрии.

Solana Season

Некоторые из спикеров и судей на Solana Season

Если Сэм Банкман-Фрид обеспечил Solana первоначальный импульс, a16z помогли укрепить легитимность проекта. В июне, через два дня после окончания Solana Season, компания объявила о привлечении финансирования в размере 314 159 млн. долларов от a16z и Polychain.

Билл Сво из Launch Code Capital сказал мне, что “a16z пользуется особым доверием поскольку эта фирма давно работает с криптовалютами и оказала большую поддержку развитию экосистемы”. Сво сказал, что их участие вселяет в него больше веры в потенциал Solana.

Кажется нелогичным привлекать финансирование от венчурных инвесторов, когда у вас уже есть публично торгуемый токен и рыночная капитализация более 10 миллиардов долларов, но привлечение денег от a16z, Polychain, Alameda и других известных людей в этой сфере было по сути маркетинговым решением. Традиционные стартапы точно так же привлекают часть средств от лучших венчурных инвесторов, чтобы обеспечить приток талантов, партнеров и клиентов.

“Люди не менее важны, чем технология,” – сказал Сво, – “Токены это просто способ усилить сетевой эффект”. Как только вступают в силу сетевые эффекты, блокчейн начинает жить своей собственной жизнью. Известные имена и превосходные технологии, привлекают инвесторов и разработчиков, которые привлекают пользователей и других разработчиков, и так далее.

Участие Банкмана-Фрида и a16z обеспечило платформе необходимое доверие и послужило импульсом, который помог Solana оторваться от конкурентов.

Однако вероятность успеха блокчейна в долгосрочной перспективе сводится к двум вопросам:

  1. Сможет ли проект привлечь разработчиков?
  2. Смогут ли разработчики привлечь пользователей?

Все выглядит хорошо. Проект набирает обороты.

Экосистема Solana

Впервые я обсуждал Solana с Беном Спаранго. Он был моим соседом в детские годы, а сейчас работает ведущим специалистом по стратегии в Solana Labs. Когда я спросил его о том, чем он занимается, он сказал, что вся его работа заключается в том, чтобы создать экосистему разработчиков, которые строят продукты на базе Solana, и обеспечить их инструментами и ресурсами, необходимыми для успеха.

Меня переполняет гордость. Бен отлично справляется со своей работой.

Соучредители Saber рассказали мне, что одна из тех вещей, которые делают Solana уникальным проектом, заключается в том, что платформа лучше других помогает новым компаниям расти, предлагая им различные сервисы, например:

  • Аудит Смарт-контрактов. Solana Labs обучает сторонних аудиторов и помогает им проводить аудит проектов и обеспечивать безопасность. Проекты в большинстве других блокчейнов должны сами оплачивать сторонние аудиты.
  • Программная библиотека Solana. Solana поддерживает библиотеку программ с открытым исходным кодом, которой компании могут воспользоваться для создания продуктов и интерфейсов на их основе. Она включает в себя стейк-пулы, протоколы управления, программы токенов, службу имен (например, ENS Ethereum) и программу обмена токенами (на основе которой построен Saber).
  • Solana Capital. Solana инвестирует в проекты, построенные на основе протокола. Solana Labs знакомит команды проектов с другими инвесторами и людьми, которые могут быть им полезны.

Анатолий, Радж и команда Solana Labs, в отличие от команд других блокчейнов, принимают гораздо более непосредственное участие в продвижении экосистемы. На первый взгляд, это делает сеть менее децентрализованной. Но с результатами трудно спорить.

Так выглядела экосистема Solana в марте, по данным Solanians.

Экосистема Solana

Источник: Solanians

В то время в списке было 78 активных и три готовящихся к запуску проекта.

Вот как выглядела экосистема Соланы всего четыре месяца спустя, в июле:

Новая экосистема Solana

Источник: Solanians

На Solanians перечислен 181 проект, что на 130% больше, чем в марте. На веб-сайте Solana перечислено еще больше – 302 проекта, в 19 категориях.

Экосистема продолжает развиваться. Этот список даже не включает проект Degenerate Ape Academy, запущенный в августе. Как раз когда я писал этот раздел, мне переслали рекламу нового проекта на Solana. Макканн сказал мне, что он завален электронными письмами от разработчиков разных категорий, которые хотят строить проекты на базе Solana. Такое ощущение, что это только начало. Как выразился Макканн: “Мы наконец-то начинаем потихоньку набирать обороты”.

Из всех изменений, которые проект претерпел с тех пор, как я начал за ним следить, меня больше всего поразило то, сколько разных областей ему удалось охватить. Не смотря на то, что платформа Solana наиболее известна децентрализованными финансами (DeFi), произошел огромный всплеск активности в других категориях, в первую очередь в секторах приложений, игр и NFT. Я, кажется, недооценивал потенциал проекта.

Чтобы лучше понять, что создается на базе Solana, давайте рассмотрим три наиболее перспективных проекта.

Анализ проекта: Saber

Saber

После того, как они увидели, как быстро растет экосистема Solana, Иэн и Дилан Макалинао решили построить Saber на базе этой платформы.

Saber – это кросс-блокчейновая биржа. Она облегчает перемещение активов между Solana и другими блокчейнами. Обеспечивая обмен в парах активов с аналогичной стоимостю, таких как стейблкойны или wrapped BTC из разных блокчейнов, Saber:

  • Минимизирует проскальзывание (исполнение сделки, по цене отличной от указанной трейдером)
  • Устраняет непостоянные убытки для поставщиков ликвидности (которые возникают из-за изменения стоимости актива в течение периода блокировки)

Поскольку проект построен на базе существующей программы для обмена токенов Solana, он был запущен всего за три месяца, 1 июня.

Запуск Saber

StableSwap – это первый автоматизированный маркет-мейкер, оптимизированный для торговли активами с привязкой на Solana. Наш протокол позволяет пользователям и приложениям Solana эффективно торговать стабильные пары активов, а также получать доходность, предоставляя ликвидность для платформы.

TVL (общее количество заблокированной ликвидности – наиболее часто используемый показатель активности в DeFi) Saber уже составляет 621 000 000 долларов. Проект занимает третье место в рейтинге всех проектов Solana, включая саму платформу.

Проекты Solana

Источник: SolanaProject

По данным DeFiLlama, Saber уже занимает 40-е место по TVL среди всех протоколов DeFi во всех блокчейнах. Подавляющее большинство ведущих DeFi-проектов работают на Ethereum, совокупный TVL которого составляет 115 миллиардов долларов. Совокупный TVL Solana же составляет 2,46 миллиарда долларов.

Стоит ожидать, что Saber поднимется еще выше в рейтинге. С ростом популярности Solana в последние пару недель, Saber продемонстрировал рост TVL с $200 000 000 до $600 000 000 всего за неделю:

“Всего за неделю TVL Saber вырос в три раза, с 200M$ до $600M”

Рост Solana настолько позитивно сказался на Saber, что команда сейчас активно помогает запуску новых проектов на платформе.

“Теоретически, – сказали мне Дилан и Йен, – вы могли бы купить любые активы, существующие в мире, и торговать ими на Solana, используя токены поставщиков ликвидности Saber в качестве обеспечения”.

Чем сильнее растет активность на Solana, тем больше ценности накапливает Saber. Согласованные стимулы – это прекрасно.

Анализ проекта: Star Atlas

Star Atlas

Несколько недель назад я писал об Axie Infinity, play-to-earn игре, выручка которой составляет 10 миллионов долларов в день. Axie работает на своем собственном сайдчейне Ronin, который связан с Ethereum.

Play-to-earn игры обладают огромным потенциалом, потому что они позволяют людям владеть плодами своего игрового труда и своими игровыми активами, передавать их друг другу и потенциально зарабатывать на жизнь, играя в игру.

У Solana есть своя собственная горячо ожидаемая play-to-earn игра: Star Atlas.

На подкасте Solana основатель и генеральный директор Star Atlas Майкл Вагнер сказал Анатолию, что Star Atlas станет многопользовательской онлайн-метавселенной и одним из первых игровых AAA-проектов на блокчейне. Он рассчитывает привлечь мейнстримную аудиторию. Для игры всем этим пользователям потребуются токены ATLAS и/или POLIS.

Помимо непосредственно игрового опыта Star Atlas предлагает игрокам финансовые стимулы. “Каждый актив в игре должен быть NFT, – сказал Вагнер Анатолию. – Все от кораблей и команды, до компонентов, виртуальной земли и построенных на ней зданий.”

Это означает, что игроки смогут использовать токены в игре, а также обменивать свои активы на открытых биржах на другие криптовалюты или фиатные валюты.

В следующую пятницу Star Atlas начинает публичные распродажи токенов на FTX, Raydium и Appllo-X.

Star Atlas IEO

Источник: Discord Star Atlas

Будут распроданы два вида токенов:

  • ATLAS: Внутриигровая транзакционная валюта, необходимая для покупки расходных материалов, ремонта, заправки или модернизации кораблей. ATLAS – это валюта, которую большинство игроков будут зарабатывать в процессе игры.
  • POLIS: Токены управления, которые используются в Star Atlas DAO и в самой игре. В игре POLIS будет использоваться для стратегических и политических целей, таких как контроль над определенными регионами космоса, а также установление налогов, сборов и правил. Вне игры POLIS будет использоваться как токен управления DAO. Владельцы токенов смогут определять такие вещи, как долгосрочная инфляция или то, какие области игрового пространства следует развивать в дальнейшем.

В краткосрочной перспективе запуск токенов Star Atlas привлечет внимание к разнообразию и качеству проектов, строящихся на Solana. Это может повысить спрос на токены для стейкинга, поскольку люди захотят купить ATLAS и POLIS. В долгосрочной перспективе Star Atlas стремится создать свою собственную Метавселенную с постоянной средой и функционирующей внутриигровой экономикой. Чтобы экономика работала хорошо, необходима быстрая и дешевая обработка транзакций.

Если вы хотите узнать о проекте больше, предлагаю вам заглянуть на их Discord-сервер.

Анализ проекта: Audius

Audius

Audius это Soundcloud мира web3, куда исполнители могут напрямую загружать новые треки, ремиксы и живые сеты. Проект приобрел особую популярность у артистов жанра EDM. Платформу используют многие из лучших электронных музыкантов мира. Я уже писал об Audius раньше в Own the Internet:

Audius, платформа потоковой передачи музыки в web3, использует как сеть Ethereum, так и Solana. Токен $AUDIO выпускается в Ethereum, а такие функции как лайки, голоса и все вещи, которые требуют высокой скорости и низких комиссий функционируют на Solana, на том же движке, который используется некоторыми из самых искушенных финансовых профессионалов в мире. 

Со времен той статьи проект был в ударе. В июле ежемесячное количество активных пользователей (MAU) Audius перевалило за 5 миллионов. В марте этот показатель составлял 3 миллиона. Недавно проект объявил о партнерстве с TikTok, которое позволит исполнителям Audius загружать свои песни для использования в TikTok и привлекать трафик для Audius.

$AUDIO

Источник: CoinMarketCap

Это привело к тому, что цена токена $AUDIO взлетела с $1,61 до пика в $3,80. Рыночная капитализация токена в настоящее время превышает 1 млрд долларов.

Развитие таких проектов, как Audius и Saber, рост объемов торговли на Serum и Raydium, а также трендовые явления, такие как Degenerate Ape Academy и Star Atlas – вызвали увеличение активности на Solana, и платформа готова к этому.

С момента запуска основной сети в марте 2020 года на Solana было совершено 24,9 миллиарда транзакций.

Solana - все транзакции

Источник: Solana Beach

Для сравнения, за всю историю сети Ethereum с 2015 года в ней было совершено 1,255 миллиарда транзакций, а за всю историю Биткоина с 2009 года – 664,6 миллиона транзакций. В настоящее время объем транзакций, которые Solana обрабатывает каждую неделю приблизительно равен объему транзакций, совершенных в Ethereum за всю его историю.

(Примечание: В это число входят также сообщения консенсуса. Поэтому, не смотря на то, что это тоже транзакции, за которые взымается комиссия, многие считают, что реальное количество транзакций составляет менее половины от общего числа).

Тот факт, что пропускная способность Solana позволяет обрабатывать объем транзакций многократно превышающий объемы Биткойна и Ethereum, свидетельствует о том, что технология работает. И тот факт, что платформа показывает такие результаты при нагрузке на сеть равной лишь около 2000 TPS, показывает, что у нее есть большой запас мощности. Но, как мы уже говорили, Solana взымает за транзакции минимальные комиссии.

Как же Solana приобретает ценность?

Как Solana приобретает ценность?

Как оценить токен блокчейна?

Ценность Биткойна, который рассматривается как средство сбережения, формируется из совокупности:

  • Интерсубъективного убеждения: другие люди думают, что этот актив имеет такую стоимость;
  • Спроса и предложения: предложение Биткойна не может превысить 21 миллион BTC, поэтому с увеличением спроса цена растет;
  • Минимального уровня затрат на майнинг: для добычи BTC требуется определенная сумма, которая со временем возрастает, поэтому цена должна оставаться выше этого уровня, чтобы стимулировать майнеров проверять блоки;
  • Цены на золото: некоторые люди сравнивают BTC с золотом и используют рыночную капитализацию золота, как показатель того, что может ждать BTC, если он заменит золото в качестве средства сбережения.

ETH интереснее, потому что ETH – это трехсоставные деньги. Он служит в качестве:

  • Средства сбережения: ETH используется в качестве обеспечения для DeFi-транзакций. Например, вы можете использовать ETH для обеспечения кредита или для предоставления ликвидности на DEX;
  • Расходуемого Актива: Благодаря EIP 1559 комиссии за газ действуют аналогично топливу в автомобиле. Каждый раз, когда что-то происходит в сети Ethereum, общее предложение токенов уменьшается;
  • Капитального актива: Владение ETH представляет собой долю в сети Ethereum, сродни акционерному капиталу. Токены ETH дают своему владельцу право выполнять работу для сети, став валидатором, а также право получать часть сборов, генерируемых сетью.

Позитивный сценарий для ETH основан на предположении о том, что активность в блокчейне Ethereum будет расти. При этом, благодаря успешной реализации EIP-1559, при каждой транзакции будет сжигаться некоторое количество токенов, и, если переход на Eth2 будет успешным, держатели ETH и стейкеры будут накапливать ценность. Больше спроса, меньше предложения, выше цена.

SOL во многом похож на ETH, но имеет ряд ключевых отличий. Это также трехсоставные деньги:

  • Средство сбережения: SOL используется в качестве обеспечения для DeFi-транзакций. Например, вы можете использовать SOL для обеспечения кредита или для предоставления ликвидности на DEX.
  • Расходуемый Актив: Комиссии за транзакции, хотя и очень низкие, все же заставляют пользователей тратить SOL. Каждый раз, когда кто-то делает что-то на Solana, сжигается некоторое количество SOL.
  • Капитальный актив: Владение SOL представляет собой долю в сети Solana, сродни акционерному капиталу. Токены SOL дают своему владельцу право выполнять работу для сети, став валидатором (или делегировать свою долю валидатору и разделить с ним вознаграждения), а также право получать часть сборов, генерируемых сетью.

В отличие от ETH, стоимость которого в значительной степени зависит от комиссий за газ, SOL приобретает ценность чуть более сложным путем.  SOL приобретает ценность двумя способами –  через стейкинг и MEV.

Стейкинг

Стейкинг – это одновременно очень просто и чертовски сложно.

Для обычного пользователя стейкинг – это просто. Если у вас есть токены SOL, вы можете внести их в стейкинг через кошелек, такой как Phantom, делегировав токены одному из валидаторов. Обеспечивая безопасность сети валидаторы зарабатывают деньги, как за счет небольших комиссий за транзакции, так и за счет инфляции.

Протокол выпускает токены (вплоть до лимита в 504.2 миллиона SOL) в качестве вознаграждения для валидаторов.  Чем больше их доля, тем чаще они становятся “лидерами ” и тем больше зарабатывают. Чтобы увеличить свою “долю” валидаторы предоставляют стейкерам доходность. Например, я внес токены в стейкинг Chorus One в обмен на доходность 8%.

Понять то, как стейкинг делает SOL более ценным уже гораздо сложнее. Бен Спаранго объяснил мне этот механизм, и я сделаю все возможное, чтобы объяснить его вам.

В PoS-сетях существует концепция, согласно которой ценность, создаваемая на основе блокчейна, должна быть меньше, чем ценность самой сети сети, иначе у валидаторов появился бы стимул атаковать сеть, чтобы завладеть ценностью, созданной на ее основе. Теоретически, чем больше ценности внесено в стейкинг, тем безопаснее сеть, потому что у валидаторов больше стимулов действовать добросовестно.

Таким образом, все участники сети заинтересованы в том, чтобы ценность сети была выше, чем ценность приложений, созданных на Solana. Если вы строите свой бизнес на базе Solana, единственное, что гарантирует его безопасность, – это высокая цена на SOL.

Проекты могут, по сути, платить за безопасность, покупая больше токенов и внося их в стейкинг. Если у проекта есть DAO со своей казной (как, например, у Audius или как планируют сделать Saber и Star Atlas) участники DAO могут решить: “Похоже, что стоимость DAO превысит стоимость нашей доли токенов, поэтому мы должны выделить 10% казны чтобы купить и внести в стейкинг больше токенов”.

По мере того, как на базе Solana будут строиться более ценные проекты, общая стоимость SOL в стейкинге должна будет соответственно возрастать. Хотя теоретически это верно, здесь есть определенные нюансы. Большинство валидаторов не стали бы вести себя недобросовестно, если бы им дали такую возможность.

Однако важно то, что эта идея достаточно верна, чтобы обеспечить фокальную точку для всех участников экосистемы SOL.

Все просто: нужно привлечь больше разработчиков, которые привлекут больше пользователей. И все просто согласятся с тем, что ценность платформы должна возрастать соответственно.

MEV

Другой способ, которым держатели SOL и участники рынка могут накапливать стоимость, – это MEV.

MEV (Miner-Extractable Value) – это прибыль, которую майнеры могут извлечь путем изменения порядка транзакций в блоке.

Механизм работы типичного блокчейна, заключается в том, что пользователи отправляют транзакции, которые попадают в глобальный пул, из которого майнеры выбирают транзакции для включения в следующий блок. Майнеры могут произвольно устанавливать порядок транзакций в блоке, часто на основе текущих цен на газ.

Газ в Ethereum состоит из базовой комиссии и чаевых. Люди, которым необходимо, чтобы их транзакции были подтверждены быстрее, платят более высокие чаевые, чтобы продвинуться в очереди.

MEV

Источник: ChainLink

Майнеры могут упорядочить транзакции в блоке таким образом, чтобы продвинуть в очереди определенные сделки или иным образом извлечь выгоду. MEV также могут получить сторонние арбитражные боты, манипулируя транзакционными сборами. Конечным результатом для пользователей могут быть более высокие транзакционные издержки или большее проскальзывание (цена повышается, если бот продвинет вашу сделку в очереди).

Если вы внимательно читали статью, вам должно быть понятно, что в сети Solana, благодаря Proof-of-History, риск MEV снижается. У каждой транзакции есть своя временная отметка, поэтому валидаторам сложнее произвольно менять порядок транзакций в блоке.

Это не значит, что Solana полностью устраняет MEV, тем не менее, платформа компенсирует это. Анатолий объяснил мне это так:

MEV означает, что валидаторы получили информацию о том, что взяв ваш ордер, они смогут извлечь прибыль. Если информация, которую вы отправляете, достаточно полезна для кого-то, они могут заплатить вам за ваш ордер. Это – плата за поток заказов (PFOF) на микроуровне, но в рамках справедливого и открытого рынка. Таким образом высокочастотный торговый спред (HFT) становится товаром.

Таким образом, вместо характерной для сегодняшних рынков ситуации, когда HTF-фирмы используют дорогостоящее оборудование чтобы извлекать небольшую прибыль, играя на опережение, мы можем сделать так, чтобы люди, которые подают заявки, получали компенсацию за свою информацию от тех, кому она может быть полезна.

Поскольку Solana использует Proof-of-Stake, а валидаторы получают MEV, SOL приобретает ценность благодаря MEV. Это один из постулатов web3: устранить посредников и позволить заинтересованным сторонам получать большую выгоду.

То как SOL приобретает ценность через MEV и стейкинг – это процессы наиболее характерные именно для Solana. Но в конечном итоге реальную, устойчивую ценность будут создавать те же факторы, что и для любого другого продукта: спрос и предложение.

По мере того, как на базе Solana строятся новые проекты, все больше людей должны покупать токены, чтобы использовать их. Поскольку количество токенов SOL внесенных в стейкинг и заблокированных в DeFi-протоколах будет продолжать расти, предложение будет сокращаться, а спрос возрастать. Больший спрос на меньшее количество токенов означает более высокую цену. Все это лежит в основе позитивного прогноза относительно будущего Solana.

Будущее Solana: позитивный сценарий

Solana - перспективы

Если все сложится хорошо, Solana сделает web3 больше и быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку больше разработчиков будут создавать продукты на базе платформы и привлекать больше пользователей в сеть.

Благодаря быстрым, дешевым и плавным транзакциям следующий миллиард пользователей познакомится с миром криптовалют. И многие из этих пользователей придут туда через Solana. Для участия им понадобится купить SOL и связанные с ним токены.

До того как начать писать эту статью, я предполагал, что в случае успеха Solana будет владеть значительной частью уровня исполнения в стремительно растущем секторе DeFi. Это само по себе – огромная возможность. Сектор финансовых услуг составляет 20-25% мировой экономики, и криптовалюты только начинают завоевывать свою долю на этом рынке.

До Solana не существовало блокчейна, который мог бы обрабатывать объем транзакций, сопоставимый с традиционными финансовыми рынками.

Билл Сво считает, что “проекты вроде Solana могут потенциально обеспечить возможности для взаимодействия с физическими активами и продуктами, а также для создания реальной ценности”.

Сво верит, что в течение следующих четырех лет мы вернемся к идее перенести все на блокчейн. Но на этот раз с гораздо более продвинутой технологией, такой как Solana, которая сделает это возможным.

“Низкая пропускная способность ограничивала возможности для институционального внедрения, – сказал он, – Однако пропускная способность 50 000 TPS или выше может быть привлекательна для учреждений, которым бы пригодился децентрализованный сервис со скоростью централизованного”.

Действительно, одной из целей Анатолия является завоевать долю сектора традиционных финансов.

Он сказал мне: “Мы должны быть в состоянии конкурировать с NYSE. Я понятия не имею, будет ли это половина мировых финансов или 5%, но теперь это возможно в глобальном масштабе, и это стоит сделать “.

Как бы это выглядело?

С одной стороны есть приложения web3 с большим количеством пользователей. С другой – компьютеры, синтезирующие информацию, рассчитывающие риск и информацию о ценах и позициях. И нет никого посередине, все это находится в открытом доступе – более надежное, справедливое и доступное.

Обслуживать даже 5% мировых финансовых рынков – это грандиозная возможность для Solana и для разработчиков, которые трудятся, чтобы сделать это будущее реальностью

Но за месяцы, прошедшие с тех пор, как я начал следить за Solana, и за недели, прошедшие с тех пор, как я начал писать эту статью, появилась еще более внушительная возможность. Solana сможет охватить более широкий спектр областей web3, чем я первоначально предполагал, и при этом расширить охват web3 даже быстрее, чем я изначально ожидал.

Есть что-то волшебное в том, как быстро и дешево Solana обрабатывает транзакции – будь то сделка, покупка NFT или даже “Репост” на Audius. Новые децентрализованные экономики (и, не побоюсь этого слова, *Метавселенная*) будут нуждаться в быстрых и дешевых транзакциях. Представьте, что вы покупаете обед и ждете минуту, пока будет одобрена транзакция по вашей кредитной карте, а затем платите 15 долларов комиссионных. В рамках Метавселенной это было бы неприемлемо.

Позволяя децентрализованным приложениям работать со скоростью централизованных с минимальными комиссиями, вы повышаете интерес разработчиков всех мастей к созданию именно децентрализованных продуктов. Serum, Saber, Audius, Star Atlas и сотни других проектов продемонстрируют миру возможности Solana и привлекут еще больше разработчиков, не обязательно из Ethereum, но из традиционных стартапов. Чем больше компромиссов устранит Solana, тем больше разработчиков выберут эту платформу.

Если это произойдет, ценность SOL будет расти благодаря огромному спросу со стороны проектов и пользователей, которым необходимо будет покупать токены и вносить их в стейкинг, а также в силу того, что ценность платформы должна превышать ценность, построенную на ее основе.

В самом позитивном сценарии, запуск Eth2 задержится настолько, что Solana удастся переманить большинство разработчиков на свою платформу. Однако, проект и без этого подает большие надежды.

Лично я считаю, что в будущем нас ждет больше взаимодействия между блокчейнами. Мы можем увидеть больше проектов, таких как Audius, которые используют как Solana – для проведения быстрых транзакций, так и Ethereum – для расчетов. В мире кросс-блокчейна, в котором люди могут строить на базе Solana и использовать Ethereum для расчетов, обе цепочки будут выигрывать от роста общей активности.

В любом случае, кажется, что для Solana наступает переломный момент, особенно судя по событиям последних двух недель.

Проект получил достаточный импульс, сначала благодаря своим технологиям, затем благодаря участию таких людей, как Сэм Банкман-Фрид и a16z, а в последнее время еще и благодаря возросшей активности разработчиков. Поэтому Solana останется ключевым игроком в крипто-пространстве еще на долгие годы.

Если будущие проекты, такие как Star Atlas, реализуют свои обещания и тем самым подчеркнут разнообразие экосистемы Solana, возможности для роста будут безграничными.

Будущее Solana: негативный сценарий 

Или… все пойдет наперекосяк.

Solana набирает обороты, и если проект использует этот импульс для создания сильных сетевых эффектов, его будет невозможно остановить. Но если криптовалютные рынки внезапно обвалятся, импульс может угаснуть, а ценность, накопленная платформой, сойти на нет.

На бычьем рынке люди готовы экспериментировать с чем-то новым и даже с теми вещами, которые работают плохо. Во время запуска Degenerate Ape Academy всем было весело, даже когда начались проблемы, потому что люди знали, что они заработают деньги.

На медвежьем рынке они могут сделать выбор в пользу того, что работает лучше всего, и в пользу более зрелой экосистемы. Сейчас Ethereum, конечно, медленнее и дороже, но у него гораздо более зрелая экосистема, более доступный язык программирования (Solidity), а также инфраструктура и инструменты разработки, которые просто работают лучше. К тому же его сетевые эффекты позволят ему пережить даже сильнейший экономический спад.

Медвежий рынок может также отпугнуть традиционные финансовые институты, которые могут больше всего нуждаться в специфических возможностях Solana.

Если крипторынки обвалятся, а ликвидность иссякнет, традиционные финансовые сервисы могут воспользоваться возможностью напомнить людям о преимуществах централизованных, контролируемых учреждений. То, до какой степени они решат внедрить “блокчейн технологию” может оказаться ночным кошмаром финансового консультанта, чем то вроде JPMBlock.

Художники и создатели контента могут могут продолжить работать с крипто-технологиями, но большинство из них все равно работают в Ethereum.

Восстановление крипто-мира после очередной “зимы” может пройти на более знакомом Ethereum, что обеспечит сети более плавный переход на Eth2. К тому времени, когда криптовалюты оправятся от возможного падения, Eth2 может стать настолько быстрым, дешевым, масштабируемым, а главное – знакомым, что развитие в других цепочках прекратится.

Даже если нам удастся избежать очередной крипто-зимы, Solana все еще есть, над чем работать. Пользовательская база платформы все еще меньше, чем у тех же Биткойна и Ethereum, а мы знаем, что сетевой эффект — это один из главных козырей в крипто-индустрии.

Если Solana не удастся набрать нужные обороты до перехода Ethereum на версию 2.0, и если Eth2 будет таким же быстрым и дешевым как ожидается, люди могут предпочесть делать все — исполнение и расчеты, NFT, игры, DeFi и DAO — на платформе с большим количеством пользователей, разработчиков и денег.

Потенциальный успех Solana в гонке платформ основывается на нескольких предположениях:

  • Уровень исполнения более ценен, чем уровень расчетов;
  • Solana может “позаимствовать” безопасность PoW у ETH или BTC;
  • Шардинг убивает DeFi.

Но что если эти предположения не подтвердятся?

  • В традиционных финансах больше ценности действительно накапливается на уровне исполнения – AmEx, VISA и NASDAQ обладают большей ценностью, чем соответствующие расчетные компании. Однако, возможно, в случае блокчейна имеет смысл использовать одну платформу как для расчетов, так и для исполнения. Когда я пользуюсь VISA, мне не нужно вникать в детали расчетов, я просто провожу картой, и это работает. Быть может, продавать активы на базе Ethereum и переводить USDC на Solana для исполнения просто не стоит требуемых усилий;
  • Возможно такие решения как Solana и Polygon смогут “позаимствовать” безопасность у PoW блокчейнов, а люди будут готовы заплатить чуть более высокую комиссию в обмен на большую безопасность;
  • Не смотря на то что шардинг теоретически усложняет компонуемость DeFi — цена на актив может отличаться на разных шардах — возможно эту проблему можно решить при помощи ПО, точно так же, как Анатолий решил проблему синхронизации при помощи PoH

Если шардинг сможет решить проблемы c масштабируемостью у Solana появятся конкуренты в плане скорости, пропускной способности и низких комиссий — не только Ethereum, но и множество других решений первого и второго уровня, таких как Polygon.

Возможно также, что решение заключается в чем-то совершенно ином, например, в протоколе на основе нулевого знания.

Плюс ко всему, для работы валидаторов Solana требуется значительно большая пропускная способность, чем в системе PoW.

Наконец, и это важно, экосистеме Solana предстоит пройти долгий путь, чтобы предложить разработчикам такой же качественный опыт как в Ethereum.

Необходимо наращивать библиотеки интерфейсов с открытым исходным кодом; глядя на приложения многих проектов на базе Solana можно предположить, что создать отличный пользовательский интерфейс в Solana не так уж просто. Кроме того, необходимо продолжать создавать и развивать инфраструктуру. Большинство крупных проектов Solana, таких как Degenerate Ape Academy и Saber, столкнулись с проблемами при запуске.

Если ключевой вопрос заключается в том, “Можете ли вы привлечь разработчиков?”, то самый большой экзистенциальный риск для Solana заключается в том, что платформа может не справиться с задачей привлечь достаточное количество разработчиков, которые воспользуются преимуществами блокчейна.

Один разработчик, с которым я разговаривал, сказал, что большинство его талантливых друзей все еще разрабатывают на Ethereum. Учитывая компонуемую и экспоненциальную природу крипто-технологий, каждый новый инструмент, DAO или протокол, построенный на Ethereum, означают больше стимулов для новых разработчиков создавать свои продукты на базе Ethereum. Каждый новый проект расширяет библиотеку смарт-контрактов с открытым исходным кодом и укрепляет позиции Ethereum.

В негативном сценарии, будь то из-за рыночных условий, запуска Eth2 или из-за своих собственных недостатков, Solana не сможет привлечь разработчиков, которые должны привлечь достаточно пользователей, чтобы проект смог реализовать свои обещания. Тогда все лавры достанутся Ethereum.

Лето Solana

Solana Summer

Источник: Lollapalooza

Как я уже говорил, я максималист-минималист. Я не думаю, что Ethereum захватит web3. Так же я не считаю, что Solana убьет Ethereum. Я думаю, что они будут работать сообща, чтобы привнести больше активности и ценности в децентрализованную сеть.

В июне Neon Labs запустили мост между Ethereum и Solana – первый шаг к кросс-блокчейновому будущему. Neon позволит запускать смарт-контракты Ethereum на Solana. Это означает, что разработчикам будет проще создавать программы, работающие на обоих блокчейнах.

В статье-анонсе Марина Гуреева из Neon Labs пишет:

Ethereum – это процветающая экосистема, которая может многое предложить разработчикам децентрализованных приложений и пользователям с точки зрения инструментов и инфраструктуры. В то же время Solana привлекает многих своими техническими возможностями и воспринимается как развивающийся рынок.

Я полностью с этим согласен. Обе цепочки хороши в своем деле, и чем проще разработчикам будет охватить больше пользователей, предоставив им лучшие продукты, тем быстрее будет расти web3.

Я все больше убеждаюсь в том, что Solana будет одной из движущих сил этого роста.

Когда я впервые разговаривал с Остином Федерой из Solana Labs о написании этой статьи, среди фанатов Solana в твиттере уже гулял “боевой клич”: Solana Summer. У #solanasummer даже есть свой собственный хэштег со всплывающим логотипом Solana. У всех на аватарках были очки Pit Viper.

Тогда это выглядело как племенной клич небольшого, но страстного сообщества людей, которые пытаются сделать себе имя. Это было, можно сказать, забавно.

Всего через несколько недель хэштег #solanasummer уже выглядел как пророчество. Solana удалось вырваться из серой массы других “убийц Ethereum” и стать одним из наиболее перспективных претендентов на место в пантеоне блокчейн-технологий наряду с Биткойном и Ethereum. Solana – это целеустремленный проект, с рабочим продуктом и командой, которая не тратит попусту время. . . И разработчики начинают обращать на это внимание.

Пока я пишу эти строчки, Solana проводит очередной хакатон: Building Out Loud. Этот хакатон проводится исключительно для индийских разработчиков.

Solana India

Источник: Solanians

Более 3000 заявок от разработчиков из второй по численности населения страны в мире говорят о большом потенциале, особенно для продукта, который стремится привлечь следующий миллиард пользователей на открытые глобальные рынки.

Уже анонсирован следующий хакатон Solana: Ignition

В крипто-мире важен первоначальный импульс. Токены работают почти как “товары Веблена” – чем они дороже, тем больше людей хотят их купить. Чем больше разработчиков создают продукты на данном блокчейне, тем больше разработчиков захотят воспользоваться его возможностями. Чем больше хороших приложений они создадут, тем больше пользователей удастся привлечь.

Сейчас у Solana есть необходимый импульс. Я не знаю, как это отразится на цене, но я знаю, что все больше и больше умных людей из мира криптовалют начинают интересоваться Solana, а новые интересные проекты анонсируются практически каждый день. И я также знаю, что познакомившись с низкими комиссиями и высокими скоростями платформы они точно не оставят проект без внимания.

Лично я буду наращивать свои инвестиции в Solana и следить за стартапами в их экосистеме. Тот факт, что SOL стоит менее 10% от ETH, менее 5% от BTC и, что необъяснимо, менее 30% от Cardano, кажется привлекательным соотношением риска/вознаграждения*.

Как всегда, должен сказать – я рекомендую не столько покупать актив, сколько участвовать в развитии экосистемы.

Советую вам посетить Discord Solana.

Узнать о запуске Star Atlas.

Попробовать Break.

А также изучить проекты экосистемы Solana.

Для Solana все еще только начинается, а в крипто-мире раннее участие часто вознаграждается.

Лето Solana уже прошло, но не волнуйтесь. У Solana все получится.

C оригинальным материалом вы можете ознакомиться здесь.

Канал в Telegram:

Хотите поучаствовать в проектах на базе Solana? Для этого потребуются токены SOL, купить их можно на криптобирже Binance:

(по ссылке вы получите скидку от 10 до 20% на комиссии на криптобирже Binance, возможна покупка криптовалют с карт Visa/Mastercard/МИР и платежных систем Qiwi и других)

Пользовались ли вы какими-либо проектами на базе Solana? Поделитесь своим опытом в комментариях.

  • Наша методика расчета рейтинга учитывает следующие параметры: объем торгов за 24 часа, индекс доверия и соотношение числа положительных отзывов к общему числу отзывов.